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Wie exportiere ich eine Kundenpreisliste nach Excel ?

Vorbereitung

Zuerst musst Du sicherstellen, dass Dein Kunde auch eine Preisliste zugeordnet hat:

  1. Fenster “Geschäftspartner” öffnen
  2. Register “Kunde” öffnen
  3. Feld Preissystem füllen

Damit Du die Preisliste später auch exportieren kannst aktiviere die Druckvorschau:

  1. Punkt “Extras” im Menü öffnen
  2. Punkt “Einstellungen” anklicken
  3. Sicherstellen, dass Druckvorschau aktiviert angehakt ist

Schritte zum Exportieren der Preisliste

  1. Fenster “Geschäftspartner” öffnen
  2. klicke auf das Zahnrad
  3. Prozess “Preisliste” starten
  4. Die Vorschau öffnet sich und zeigt die kundenindividuellen Preise
  5. Wähle als exportformat “XLS”
  6. Klicke auf “exportieren”
  7. Speichere die Datei an einem beliebigen Ort

    Hinweis: Dein Kunde kann in der Exceldatei jetzt die Spalte “Menge” ausfüllen und Dir die Datei anschließend zurückschicken damit Du daraus via Import einen Auftrag erhälst. Damit das funktioniert muss der Integrationsdienst eingerichtet und aktiviert sein.

Nächste Schritte

  1. Wie importiere ich eine Excel-Preisliste als Auftrag ?

Zur Quelldatei auf github.com