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Wie konfiguriere ich den ESR Zahlschein ?

ESR-Aktivierung im System

via SQL

  1. SQL Script ausführen
  2. Anwendungsserver neustarten

ESR-Aktivierung manuell

Alternativ zu dem oben augeführten Skript kannst Du den ESR auch manuell einrichten:

  1. melde Dich mit der Rolle “System Administrator” am Mandanten “System” an
  2. Systemschalter de.metas.payment.esr.Enabled aktivieren

Referenzen aktivieren

  1. Öffne Fenster “Reference Number Type”
  2. setze den Haken im Feld aktiv bei den Einträgen mit den Namen “ESRReferenceNumber”
  3. Speichern
  4. setzen den Haken ebenfalls im unteren Register “assigned tables”
  5. Speichern
  6. setze den Haken im Feld aktiv bei den Einträgen mit den Namen “InvoiceReference”
  7. setzen den Haken ebenfalls im unteren Register “assigned tables”
  8. Speichern

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Server Neustart

Starte den Anwendungsserver einmal neu. Falls Du nicht weißt wie das geht, kontaktiere den Serveradmin.

fachliche ESR-Einrichtung

Nach der Aktivierung des ESR braucht es dann noch die Fachliche Einrichtung.

Einrichtung Organisation

Der Geschäftspartner der Organisation muss eine Schweizer Adresse haben damit der ESR Zahlschein überhaupt in der Rechnung angezeigt wird.

Einrichtung Bankkonto

Damit der ESR Zahlschein-String erstellt werden kann braucht es ein ESR Konto beim Geschäftspartner der Organisation:

  1. Feld ESR-Konto aktivieren
  2. Feld ESR-Teilnehmer Nummer füllen. z.B. 1-23456-7
  3. Feld Rendered ESR Receiver eintragen

Zur Quelldatei auf github.com