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Wie konfiguriere ich den ESR Zahlschein ?

Systemweite Aktivierung

  1. melde Dich mit der Rolle “System Administrator” am Mandanten “System” an

Systemschalter aktivieren

Systemschalter de.metas.payment.esr.Enabled aktivieren

Referenzen aktivieren

Option 1 - SQL Script verwenden

update C_ReferenceNo_Type set isactive = 'Y' where name in ('InvoiceReference','ESRReferenceNumber');
update c_referenceno_type_table set isactive = 'Y' where c_referenceno_type_id in (select c_referenceno_type_id from c_referenceno_type where isactive = 'Y')

Option 2 - manuell

  1. Öffne Fenster “Reference Number Type”
  2. setze den Haken im Feld aktiv bei den Einträgen mit den Namen “ESRReferenceNumber”
  3. Speichern
  4. setzen den Haken ebenfalls im unteren Register “assigned tables”
  5. Speichern
  6. setze den Haken im Feld aktiv bei den Einträgen mit den Namen “InvoiceReference”
  7. setzen den Haken ebenfalls im unteren Register “assigned tables”
  8. Speichern

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Server Neustart

  1. starte den Anwendungsserver einmal neu

Einrichtung Organisation

Der Geschäftspartner der Organisation muss eine Schweizer Adresse haben damit der ESR Zahlschein überhaupt in der Rechnung angezeigt wird.

Einrichtung Bankkonto

Damit der ESR Zahlschein-String erstellt werden kann braucht es ein ESR Konto beim Geschäftspartner der Organisation:

  1. Feld ESR-Konto aktivieren
  2. Feld ESR-Teilnehmer Nummer füllen. z.B. 1-23456-7
  3. Feld Rendered ESR Receiver eintragen

Zur Quelldatei auf github.com