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Wie ordne ich die Kunden und Lieferantendaten aus dem Altsystem am besten zu?

Das Datenmodell von metasfresh ist spezifisch und realitätsnah wodurch bei einer Migration von Daten aus einem Altsystem ein paar Dinge berücksichtigt werden sollten. Im Folgenden ein paar Empfehlungen und Tips was zu beachten ist:

Partnerdubletten

Ein Partner kann in metasfresh zugleich Kunde, Lieferant, abweichender Lieferempfänger sein. Zudem kann ein Partner beliebige Adressen und Kontakte (Ansprechpartner) haben.

Tip: Gehe Deine Bestandsdaten durch und schaue ob Du Partner zusammenfassen kannst

Beispiel Debitor/Kreditor wird zu Partner

Altdaten

Typ Nummer Name
Debitor D123 metasfresh AG
Kreditor K321 metasfresh AG

metasfresh

Nummer Name ist Kunde ist Lieferant
001 metasfresh Ja Ja

Beispiel Mehrere Partner werden zu einem mit mehreren Adressen

Altdaten

Nummer Name Adresse
101 metasfresh AG Adresse A
202 metasfresh AG (Lieferung) Adresse B
303 metasfresh AG (Rechnung) Adresse C

metasfresh

Nummer Name Adresse Adressart
404 metasfresh AG Adresse A Liefer- und Rechnungsstandard
404 metasfresh AG Adresse B Lieferadresse
404 metasfresh AG Adresse C Rechnungsadresse

Unterscheidung Partner und Adresse

Die Belegadresse setzt sich in metasfresh aus dem Partnernamen UND der jeweiligen Liefer- oder Rechnungsadresse zusammen

Tip: Überprüfe Deine Bestandsdaten auf Adressen die Firmennamen enthalten weil diese dann in metasfresh als eigener Partner angelegt werden können.

Partnernummer

Du kannst die Nummernvergabe in metasfresh flexibel einstellen.

Tip: Überlege Dir welche Nummern Deine importierten Partner in metasfresh haben sollen.

Beispiele: 12345,G123,P1234

Formatierung von Nummern

Excel konvertiert Zahlen wie z.B. “0228123456” automatisch in eine Nummer wodurch die 0 fehlt. Beispiel. “228123456”

Tip: Um das zu verhindern gehe einfach hin und formatiere die Spalte im Textformat.

Kontaktdaten

metasfresh speichert die Daten rund um einen Kontakt eines Partners in der Detaillierung Titel, Anrede, Vorname, Nachname

Tip: Wenn Dein Altsystem den Kontaktnamen als ein Feld speichert, trenne die Werte nach Leerzeichen:

Altdaten Anrede Titel Vorname Nachname
“Herr Dr. Herbert Müller” Herr Dr. Herbert Müller

Müssen alle Daten mit?

Eine Migration ist auch immer die Chance alte und ungenutzte Daten loszuwerden.

Tip: Schaue ob Du eventuell nur einen Teil der Partnerdaten mitnehmen möchtest. Eine nachträgliche Migration weiterer Daten ist kein Problem.


Zur Quelldatei auf github.com