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Wie verwalte ich Opportunities?

Übersicht

Opportunities sind potenzielle Verkaufsmöglichkeiten im Vertrieb, die mit einer prozentualen Wahrscheinlichkeit angegeben werden können.

In metasfresh werden Opportunities als eine Vorgangsart abgebildet, deren Status wie folgt sein kann:

Status Beschreibung
10% Ausgangspunkt
25%, 50%, 75% Steigende Wahrscheinlichkeit
100% Gewonnen
0% Verloren

Schritte

  1. Gehe ins Menü und öffne den Link “Vorgänge”.
  2. Lege einen neuen Vorgang an.
  3. Gib unter Geschäftspartner einen Teil des Kundennamens oder der Kundennummer ein.

    Hinweis 1: Drücke die LEERTASTE, um alle Kunden zu sehen.

    Hinweis 2: Auswahl des Treffers mit Maus oder

  4. Wähle die Vorgangsart “Opportunity” aus.
  5. Wähle unter Status die jeweilige Wahrscheinlichkeit aus und passe sie ggf. aktuellen Änderungen an.

Beispiel


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