metafresh logo and link to homepage

Wie verwalte ich Opportunities?

Übersicht

Opportunities sind potenzielle Verkaufsmöglichkeiten im Vertrieb, die mit einer prozentualen Wahrscheinlichkeit angegeben werden können.

In metasfresh werden Opportunities als eine Vorgangsart abgebildet, deren Status wie folgt sein kann:

Status Beschreibung
10% Ausgangspunkt
25%, 50%, 75% Steigende Wahrscheinlichkeit
100% Gewonnen
0% Verloren

Schritte

  1. Gehe ins Menü und öffne das Fenster “Vorgänge”.
  2. Lege einen neuen Vorgang an.
  3. Gib unter Geschäftspartner einen Teil des Namens oder der Nummer des Kunden ein und klicke auf den passenden Treffer in der Dropdown-Liste.
  4. Wähle die Vorgangsart Opportunity aus.
  5. Wähle unter Status die jeweilige Wahrscheinlichkeit aus und passe sie ggf. aktuellen Änderungen an.
  6. metasfresh speichert automatisch.

Beispiel


Zur Quelldatei auf github.com