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Wie stelle ich ein Kreditlimit für einen Geschäftspartner ein?

Übersicht

Mit dem Kreditlimit kannst Du in metasfresh festlegen, bis zu welchem Höchstbetrag Deine Geschäftspartner offene Rechnungen sammeln können. Wurde dieser Betrag von einem Partner erreicht, können so lange keine neuen von ihm erteilten Aufträge bearbeitet werden, wie er seine Schulden nicht beglichen hat.

Schritte

  1. Öffne den Eintrag eines bestehenden Geschäftspartners bzw. lege einen neuen an.
  2. Gehe zur Registerkarte “Kreditlimit” unten auf der Seite und klicke auf . Es öffnet sich ein Overlay-Fenster.
  3. Wähle eine Kreditlimit Art aus, z.B. Management.
  4. Gib einen Betrag ein, der maximal mit offenen Rechnungen des Geschäftspartners erreicht werden darf, bis er für weitere Aufträge gesperrt wird.
  5. Stelle ein Datum von ein.

    Hinweis: Liegt das Datum in der Vergangenheit, gilt das Kreditlimit ab sofort. Liegt es in der Zukunft, gilt es erst ab diesem Datum.

  6. Klicke auf “Bestätigen”, um das Overlay-Fenster zu schließen und das Kreditlimit zur Liste hinzuzufügen.

    Hinweis: Das Kreditlimit wird erst nach Freigabe durch einen autorisierten Nutzer wirksam.

Nächste Schritte

  1. Freigabe des Kreditlimits anfordern.
  2. Kreditlimit freigeben (nur autorisierte Nutzer).

Beispiel


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