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Woran erkenne ich den Kundenbindungsstatus eines Kunden (Neukunde/Stammkunde)?

Übersicht

Legst Du in metasfresh einen Kunden neu an, hat er zunächst keinen besonderen Kundenstatus. Sobald Du jedoch einen Vertrag für diesen Kunden erfasst, wird er als Neukunde markiert. Ab dem Zeitpunkt der zweiten Rechnungsstellung erhält er dann den Status Stammkunde, welchen er bis zu 12 Monate nach Ablauf des Vertrages behält. Wird innerhalb dieses Zeitraums für diesen Kunden kein neuer Vertrag erfasst oder der alte verlängert, verliert er den Stammkundenstatus wieder.

Die Kundenstatus werden täglich automatisch aktualisiert. Eine manuelle Aktualisierung ist über den Menüpunkt “Create Missing Customer Retention” möglich.

Schritte

Vertrag erfassen und Rechnungen erstellen

  1. Lege einen neuen Kunden an, sofern noch nicht geschehen.
  2. Erfasse einen Vertrag für diesen Kunden. Der Kunde erhält nun den Status “Neukunde”.
  3. Erstelle eine Rechnung zu diesem Vertrag (1. Rechnung).
  4. Verlängere den Vertrag.
  5. Erstelle eine Rechnung zu dem verlängerten Vertrag (2. Rechnung). Der Kunde erhält nun den Status “Stammkunde”.

Kundenbindungsstatus einsehen

  1. Öffne den Eintrag eines Kunden in der Einzelansicht unter dem Menüpunkt “Geschäftspartner”.
  2. Suche das Feld Kundenbindung auf.


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