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Wie lege ich einen neuen Geschäftspartner an?

Schritte

Erstelle einen Geschäftspartner

  1. Gehe ins Menü und öffne den Link “Geschäftspartner”.
  2. Lege einen neuen Datensatz an.
  3. Der Suchschlüssel ist eine automatisch zugewiesene laufende Nummer. Unter Umständen kann man stattdessen jedoch auch einen eigenen Suchschlüssel manuell vergeben.
  4. Fülle das Feld Name aus bzw. ist bei dem Kästchen Firma ein Häkchen gesetzt, fülle das Feld Firmenname aus.

    Hinweis: Der Name/Firmenname ist auf 60 Zeichen beschränkt.

  5. Wähle eine Geschäftspartnergruppe, z.B. “Kunde”.
  6. Wähle die bevorzugte Kommunikationssprache des Partners aus.

Adresse hinzufügen

  1. Gehe zur Registerkarte “Adresse” unten auf der Seite und klicke auf “Neu hinzufügen”, um das Adressfenster zu öffnen.
  2. Trage im Feld Name den Namen des Geschäftspartners ein.
  3. Klicke auf den “Edit”-Button, um eine Anschrift zu erfassen.
  4. Trage die Adresse, die PLZ, den Ort und den Staat des Unternehmens ein.

    Hinweis: Wenn Du “Vereinigte Staaten von Amerika” als Staat auswählst, kannst Du auch die Region ID eingeben. Klicke dazu einfach zweimal auf den Edit-Button, um das kleine Adressbearbeitungsfenster zu schließen und wieder zu öffnen. Das Feld erscheint dann über Staat.

  5. Trage die GLN (Globale Lokationsnummer) des Unternehmens ein, soweit vorhanden.
  6. Klicke auf “Bestätigen”, um das Fenster zu schließen.

    Hinweis: Auf diese Weise kannst Du auch mehrere Adressen erfassen, wenn nötig.

  7. metasfresh speichert automatisch.

Beispiel


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