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Wie erfasse ich einen neuen Geschäftspartner?

Schritte

  1. Gehe ins Menü und öffne das Fenster “Geschäftspartner”.
  2. Lege einen neuen Geschäftspartner an.
  3. Der Suchschlüssel ist eine automatisch zugewiesene laufende Nummer. Unter Umständen kann man stattdessen jedoch auch einen eigenen Suchschlüssel manuell vergeben.
  4. Handelt es sich um eine Firma, setze bei dem entsprechenden Kontrollkästchen ein Häkchen und fülle das Feld Firmenname aus. Ist dies nicht der Fall, entferne das Häkchen und benenne den Geschäftspartner im Feld Name.

    Hinweis: Der Name/Firmenname ist auf 60 Zeichen beschränkt.

  5. Wähle eine Geschäftspartnergruppe aus, z.B. Maschinenlieferant.
  6. Wähle die bevorzugte Sprache des Partners zur Kommunikation aus.
  7. Füge eine URL hinzu, wie z.B. die Website des Partners.

    Hinweis: Beachte dabei, dass die URL mit dem Internetprotokollakronym beginnt (z.B. https://). Klicke rechts auf das Link-Symbol , um die Seite aufzurufen.

  8. Füge eine oder mehrere Adressen hinzu.
  9. metasfresh speichert automatisch.

Optionale Schritte

  1. Wähle geeignete Attribute für den Geschäftspartner aus, mit denen er sich per Filterfunktion einfacher und schneller finden lässt.
  2. Mache aus dem Geschäftspartner einen Kunden und/oder Lieferanten.
  3. Verknüpfe den Geschäftspartner mit einem Preissystem.
  4. Erfasse Kontaktinformationen für den Geschäftspartner bzw. verknüpfe ihn mit einem Nutzer.
  5. Erfasse zusätzliche Tooltip-Informationen für den Geschäftspartner.

Beispiel


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