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Wie erfasse ich einen neuen Geschäftspartner per Schnellerfassung?

Übersicht

Falls Dir bei der Erfassung eines Auftrags oder einer Bestellung auffällt, dass Du den betreffenden Geschäftspartner noch gar nicht in metasfresh registriert hast, kannst Du dies ganz einfach noch aus demselben Fenster per Schnellerfassung nachholen.

Schritte

  1. Gib im Feld Auftraggeber (Auftrag) bzw. Lieferung von (Bestellung) einen Teil des Namens des fehlenden Geschäftspartners ein. Es öffnet sich eine Dropdown-Liste.

  2. Klicke auf die Option Neuer Geschäftspartner. Es öffnet sich ein Overlay-Fenster für die Schnellerfassung.
  3. Wähle eine Anrede aus.
  4. Fülle die Felder Vorname und Nachname aus.
  5. Optional: Fülle die Felder Email und Telefon aus.
  6. Handelt es sich um eine Firma, setze bei dem entsprechenden Kästchen ein Häkchen und fülle das Feld Firmenname aus. Ist dies nicht der Fall, entferne das Häkchen und benenne den Geschäftspartner im Feld Name.
  7. Wähle eine Geschäftspartnergruppe aus.
  8. Wähle die bevorzugte Kommunikationssprache des Partners aus.
  9. Klicke auf den -Button, um eine Anschrift zu erfassen.
  10. Trage die Straße und Nr., die PLZ, den Ort und das Land des Partners ein.

    Hinweis: Wenn Du “Vereinigte Staaten von Amerika” als Land auswählst, kannst Du auch die Region eingeben. Klicke dazu einfach zweimal auf den Edit-Button, um das kleine Adressbearbeitungsfenster zu schließen und wieder zu öffnen. Das Feld erscheint dann über Land.

  11. Klicke auf “Bestätigen”, um den neuen Geschäftspartner zu speichern, das Overlay-Fenster zu schließen und mit der Erfassung des Auftrags bzw. der Bestellung fortzufahren.

Hinweis:
Den neu erstellten Geschäftsparnter findest Du unter dem Menüpunkt “Geschäftspartner” wieder.

Beispiel


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