metafresh logo and link to homepage

Wie lege ich einen neuen Geschäftspartner per Schnellerfassung an?

Übersicht

Falls Dir während der Erfassung eines Auftrags oder einer Bestellung auffällt, dass Du den relevanten Geschäftspartner noch gar nicht im System angelegt hast, kannst Du dies ganz einfach noch aus demselben Fenster per Schnellerfassung nachholen.

Schritte

  1. Gib im Feld Auftraggeber (Auftrag) bzw. Lieferung von (Bestellung) einen Teil des Namens des nicht vorhandenen Geschäftspartners ein. Es öffnet sich eine Dropdown-Liste.

  2. Klicke auf die Option Neuer Geschäftspartner. Es öffnet sich das Schnellerfassungsfenster.
  3. Wähle eine Anrede aus.
  4. Fülle die Felder Vorname und Nachname aus.
  5. Optional: Fülle die Felder Email und Telefon aus.
  6. Handelt es sich um eine Firma, setze bei dem Kästchen ein Häkchen und fülle zusätzlich das Feld Firmenname aus.
  7. Wähle eine Geschäftspartnergruppe aus.
  8. Wähle die bevorzugte Kommunikationssprache des Partners aus.
  9. Klicke auf den “Edit”-Button, um eine Anschrift zu erfassen.
  10. Trage die Straße und Nr., die PLZ, den Ort und das Land des Partners ein.

    Hinweis: Wenn Du “Vereinigte Staaten von Amerika” als Land auswählst, kannst Du auch die Region eingeben. Klicke dazu einfach zweimal auf den Edit-Button, um das kleine Adressbearbeitungsfenster zu schließen und wieder zu öffnen. Das Feld erscheint dann über Land.

  11. Klicke auf “Bestätigen”, um den neuen Geschäftspartner zu speichern, das Fenster zu schließen und mit der Erfassung des Auftrags bzw. der Bestellung fortzufahren.

Hinweis: Den neu erstellten Geschäftsparnter findest Du unter dem Menüpunkt “Geschäftspartner” wieder.

Beispiel


Zur Quelldatei auf github.com