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Wie ordne ich einen Zahlungseingang mehreren Rechnungen zu?

Übersicht

Zahlt ein Kunde mehrere Rechnungen auf einmal, musst Du den erhaltenen Zahlungsbetrag auf die jeweiligen Rechnungen aufteilen. Hierzu kannst Du die Zahlungseingänge manuell zuordnen.

Vorbereitung

Schritte

  1. Gehe ins Menü und öffne das Fenster “Zahlungen”.
  2. Lege einen neuen Zahlungseintrag an.
  3. Wähle den Geschäftspartner aus.
  4. Wähle die Belegart Zahlungseingang aus.
  5. Wähle die zur Rechnung passende Währung aus.
  6. Gehe zur Registerkarte “Manuelle Zuordnung” unten auf der Seite und klicke auf . Es öffnet sich ein neues Fenster.
  7. Trage die Rechnung ein, für die Du die Zahlung erhalten hast.

    Hinweis 1: Drücke die LEERTASTE, um alle offenen Rechnungen des Geschäftspartners zu sehen.

    Hinweis 2: Der Betrag wird automatisch aus der Rechnung übernommen.

  8. Klicke auf “Bestätigen”, um das Fenster zu schließen und die Rechnung zur Liste hinzuzufügen.

    Hinweis: Wiederhole die Schritte 6 bis 8 für alle Rechnungen, die mit der erhaltenen Zahlung bezahlt wurden.

  9. Stelle den Beleg fertig.
  10. Um den Status der Rechnungen zu überprüfen, gehe zur Registerkarte “Zuordnungen” und zoome in das Feld in der Spalte Rechnung der jeweiligen Zuordnungszeile.

Beispiel


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