Wie ordne ich eine einzelne Zahlung mehreren Rechnungen zu?

Überblick

Wenn ein Kunde eine einzelne Zahlung leistet, um mehrere Rechnungen auf einmal zu begleichen, muss der erhaltene Betrag den jeweiligen Rechnungen manuell zugeordnet werden. Gehe hierzu wie folgt vor:

Voraussetzungen

• Stelle sicher, dass Dir mehrere offene Rechnungen vorliegen.

Schritte

1. Gehe ins Menü und öffne das Fenster “Zahlungen”.
2. Erstelle einen neuen Zahlungseintrag.
3. Gib in das Feld Geschäftspartner einen Teil des Namens oder der Nummer des Geschäftspartners ein und klicke auf den passenden Treffer in der Dropdown-Liste.
4. Wähle die Belegart Zahlungseingang aus.
5. Wähle die zur Rechnung passende Währung aus.
6. Gehe zur Registerkarte “Manuelle Zuordnung” unten auf der Seite und klicke auf . Es öffnet sich ein Overlay-Fenster.
7. Trage die Rechnung ein, für die Du die Zahlung erhalten hast.

   Hinweis 1: Drücke die LEERTASTE, um eine Auswahl verfügbarer, offener Rechnungen des Geschäftspartners zu sehen.
   
   Hinweis 2: Der Betrag wird automatisch aus der Rechnung übernommen.

8. Klicke auf “Bestätigen”, um das Overlay-Fenster zu schließen und die Rechnung zur Liste hinzuzufügen.

   Hinweis: Wiederhole die Schritte 6 bis 8 für alle Rechnungen, die mit der erhaltenen Zahlung beglichen wurden.

9. Stelle den Beleg fertig.
10. Um den Status der einzelnen Rechnungen zu überprüfen, gehe zur Registerkarte “Zuordnungen” und zoome in das Feld in der Spalte Rechnung der jeweiligen Zuordnungszeile.

Beispiel