Das Datenmodell von metasfresh ist spezifisch und realitätsnah wodurch bei einer Migration von Daten aus einem Altsystem ein paar Dinge berücksichtigt werden sollten. Im Folgenden ein paar Empfehlungen und Tips was zu beachten ist:
Ein Partner kann in metasfresh zugleich Kunde, Lieferant, abweichender Lieferempfänger sein. Zudem kann ein Partner beliebige Adressen und Kontakte (Ansprechpartner) haben.
Tip: Gehe Deine Bestandsdaten durch und schaue ob Du Partner zusammenfassen kannst
Altdaten
| Typ | Nummer | Name |
|---|---|---|
| Debitor | D123 | metasfresh AG |
| Kreditor | K321 | metasfresh AG |
metasfresh
| Nummer | Name | ist Kunde | ist Lieferant |
|---|---|---|---|
| 001 | metasfresh | Ja | Ja |
Altdaten
| Nummer | Name | Adresse |
|---|---|---|
| 101 | metasfresh AG | Adresse A |
| 202 | metasfresh AG (Lieferung) | Adresse B |
| 303 | metasfresh AG (Rechnung) | Adresse C |
metasfresh
| Nummer | Name | Adresse | Adressart |
|---|---|---|---|
| 404 | metasfresh AG | Adresse A | Liefer- und Rechnungsstandard |
| 404 | metasfresh AG | Adresse B | Lieferadresse |
| 404 | metasfresh AG | Adresse C | Rechnungsadresse |
Die Belegadresse setzt sich in metasfresh aus dem Partnernamen UND der jeweiligen Liefer- oder Rechnungsadresse zusammen
Tip: Überprüfe Deine Bestandsdaten auf Adressen die Firmennamen enthalten weil diese dann in metasfresh als eigener Partner angelegt werden können.
Du kannst die Nummernvergabe in metasfresh flexibel einstellen.
Tip: Überlege Dir welche Nummern Deine importierten Partner in metasfresh haben sollen.
Beispiele: 12345,G123,P1234
Excel konvertiert Zahlen wie z.B. “0228123456” automatisch in eine Nummer wodurch die 0 fehlt. Beispiel. “228123456”
Tip: Um das zu verhindern gehe einfach hin und formatiere die Spalte im Textformat.
metasfresh speichert die Daten rund um einen Kontakt eines Partners in der Detaillierung Titel, Anrede, Vorname, Nachname
Tip: Wenn Dein Altsystem den Kontaktnamen als ein Feld speichert, trenne die Werte nach Leerzeichen:
| Altdaten | Anrede | Titel | Vorname | Nachname |
|---|---|---|---|---|
| “Herr Dr. Herbert Müller” | Herr | Dr. | Herbert | Müller |
Eine Migration ist auch immer die Chance alte und ungenutzte Daten loszuwerden.
Tip: Schaue ob Du eventuell nur einen Teil der Partnerdaten mitnehmen möchtest. Eine nachträgliche Migration weiterer Daten ist kein Problem.