Wie erzeuge ich automatische Anruflisten?

Überblick

Anruflisten basieren auf den Einstellungen der Anrufplanungsversionen. Je nach Einstellung, z.B. an welchen Wochentagen, mit welcher Häufigkeit (wöchentlich/monatlich) und zu welchen Anrufzeiten des Ansprechpartners, werden die Anruflisten für den im Anrufplanungsschema ausgewählten Zeitraum automatisch erzeugt.

Voraussetzungen

1. Lege ein Anrufplanungsschema an.
2. Erstelle eine Anrufplanungsversion für das Anrufplanungsschema.

Schritte

1. Gehe ins Menü und öffne das Fenster “Anruf Planung”.
2. Selektiere in der Listenansicht das Anrufplanungsschema, das Du zur Erzeugung einer Anrufliste verwenden möchtest.
3. Starte die Aktion “Anruflisten generieren”. Es öffnet sich ein Overlay-Fenster.

   Hinweis: Diese Aktion findest Du ebenfalls im Aktionsmenü in der Einzelansicht eines Eintrages.

4. Stelle ein Datum von und ein Datum bis ein, um den genauen Zeitraum festzulegen, für den die Listen erzeugt werden sollen.
5. Klicke auf “Start”, um die Listen zu erzeugen und das Overlay-Fenster zu schließen.
6. Öffne den Eintrag des Anrufplanungsschemas und springe über die verknüpften Belege in das Fenster “Anrufliste” (unter CRM in der Sidebar).
7. In diesem Fenster kannst Du die neu erzeugte Anrufliste einsehen und verwalten.

Nächste Schritte

• Halte Anruflisten stets aktuell, indem Du Anrufe als getätigt markierst.
• Erteile neue Aufträge, indem Du direkt aus der Anrufliste in die Auftragserfassung springst.

Beispiel