Wie erfasse ich einen neuen Geschäftspartner per Schnellerfassung?

Überblick

Falls Dir bei der Erfassung eines Auftrages oder einer Bestellung auffällt, dass Du den betreffenden Geschäftspartner noch gar nicht in metasfresh registriert hast, kannst Du dies ganz einfach noch aus demselben Fenster per Schnellerfassung nachholen.

Schritte

1. Gib in das Feld Auftraggeber (Auftrag) bzw. Lieferung von (Bestellung) einen Teil des Namens des fehlenden Geschäftspartners ein. Es öffnet sich eine Dropdown-Liste.
   

2. Klicke auf die Option Neuer Geschäftspartner. Es öffnet sich ein Overlay-Fenster für die Schnellerfassung.
3. Wähle eine Anrede aus.
4. Fülle die Felder Vorname und Nachname aus.
5. Optional: Fülle die Felder E-Mail und Telefon aus.
6. Handelt es sich um eine Firma, setze in dem entsprechenden Kontrollkästchen ein Häkchen und fülle das Feld Firmenname aus. Ist dies nicht der Fall, entferne das Häkchen und benenne den Geschäftspartner im Feld Name.
7. Wähle eine Geschäftspartnergruppe aus.
8. Wähle die vom Partner bevorzugte Sprache zur Kommunikation aus.
9. Klicke auf den -Button, um eine Anschrift zu erfassen.
10. Trage die Straße und Nr., die PLZ, den Ort und das Land des Partners ein.

    Hinweis: Wenn Du “Vereinigte Staaten von Amerika” als Land auswählst, kannst Du auch die Region eingeben. Klicke dazu einfach zweimal auf den Edit-Button, um das kleine Adressbearbeitungsfenster zu schließen und wieder zu öffnen. Das Feld erscheint dann oberhalb von Land.

11. Optional: Setze je nach Art der Geschäftsbeziehung ein Häkchen bei Kunde und/oder Lieferant. Wähle anschließend eine Zahlungsbedingung und ein (Einkaufs)Preissystem aus.
12. Klicke auf “Bestätigen”, um den neuen Geschäftspartner zu speichern, das Overlay-Fenster zu schließen und mit der Erfassung des Auftrages bzw. der Bestellung fortzufahren.
    
    

Beispiel