Wie verwende ich PayPal als Zahlungsweise für Aufträge?

Voraussetzungen

1. Richte PayPal für metasfresh ein.
2. Verknüpfe einen Geschäftspartnereintrag mit einem Kontakt, der über eine E-Mail-Adresse verfügt.

Schritte

Auftrag erfassen

1. Erfasse einen Auftrag unter Berücksichtigung der folgenden Einstellungen:
   • Wähle im Feld Rechnung an einen Kontakt aus, der über die Zahlungsaufforderung benachrichtigt werden soll. Der Kontakt muss über eine E-Mail-Adresse verfügen sowie als Rechnungskontakt gekennzeichnet sein.
   • Wähle als Zahlungsweise PayPal aus.
2. Bei Fertigstellung des Auftrages erhält dieser vorerst den Belegstatus “Waiting for payment” und es wird eine E-Mail mit den Details zur Zahlungsfreigabe an den Geschäftspartnerkontakt versendet.
3. Es werden Einträge in den folgenden Fenstern im Menü erstellt:
   • Payment Reservation: Informationen zum Auftrag, Geschäftspartnerkontakt und Bearbeitungsstatus.
   • PayPal Order: Informationen zur Zahlungsreservierung, URL zur Zahlungsfreigabe und Bearbeitungsstatus.
   • PayPal Log: Protokolleinträge aller Aktionen in Verbindung mit PayPal-Zahlungen.

Nach Zahlungsfreigabe durch den Kunden

Zahlungsstatus aktualisieren

1. Gehe ins Menü und öffne das Fenster “PayPal Order”.
2. Selektiere in der Listenansicht den Eintrag der PayPal-Zahlung, deren Status Du aktualisieren möchtest.
3. Starte die Aktion “Update from PayPal server”.

   Hinweis: Diese Aktion kannst Du auch direkt aus dem jeweiligen Zahlungseintrag starten.

4. Der Zahlungseintrag erhält den Status Approved, ebenso wie der jeweilige Eintrag unter “Payment Reservation”, sofern der Kunde die Zahlung freigegeben hat.

PayPal-Auftrag autorisieren

1. Gehe ins Menü und öffne das Fenster “Payment Reservation”.
2. Selektiere in der Listenansicht den Eintrag des PayPal-Auftrages, den Du autorisieren möchtest.
3. Starte die Aktion “Authorize PayPal Order”.

   Hinweis: Diese Aktion kannst Du auch direkt aus dem Eintrag des jeweiligen PayPal-Auftrages starten.

4. Der Eintrag erhält den Status Completed, ebenso wie der jeweilige Auftrag, der nun fertiggestellt ist.
5. In dem Zahlungseintrag unter “PayPal Order” wurde nun ebenfalls die PayPal Authorization ID aktualisiert.

Nächste Schritte

1. Erstelle einen Lieferschein zu dem Auftrag.
2. Erstelle eine Rechnung zu dem Auftrag.