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Wie verwalte ich den Kreditstatus einer Geschäftspartnergruppe?

Übersicht

Wenn Du einen Kreditstatus für eine gesamte Geschäftspartnergruppe einstellst, gilt dieser für jeden Geschäftspartner, der bei Neuerstellung mit dieser Gruppe verknüpft wird.

Möchtest Du wissen, wie Du den Kreditstatus eines Geschäftspartners daraufhin individuell verwalten kannst, klicke hier.

Schritte

Kreditstatus einstellen

  1. Öffne den Eintrag einer bestehenden Geschäftspartnergruppe bzw. lege eine neue an.
  2. Gehe zum Feld Kreditstatus und wähle einen Status aus, z.B. Kredit OK.

    Hinweis: Dieser Kreditstatus wird nur in den Geschäftspartnereinträgen übernommen, die nach Abschluss dieser Einstellung mit dieser Geschäftspartnergruppe verknüpft werden. Die Kreditstatus aller bestehenden mit dieser Geschäftspartnergruppe verknüpften Partner bleiben unverändert.

  3. metasfresh speichert automatisch.

Mit Geschäftspartner verknüpfen

  1. Öffne den Eintrag eines bestehenden Geschäftspartners bzw. lege einen neuen an.
  2. Gehe zum Feld Geschäftspartnergruppe und wähle die zuvor mit dem Kreditstatus konfigurierte Gruppe aus.
  3. Gehe zur Registerkarte “Statistik” unten auf der Seite. Dort kannst Du den Kreditstatus in der gleichnamigen Spalte einsehen und individuell verwalten.

Nächste Schritte

  1. Kreditlimit einstellen.
  2. Freigabe des Kreditlimits anfordern.
  3. Kreditlimit freigeben (nur autorisierte Nutzer).

Beispiel


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