Wie erfasse ich einen Auftrag?

Schritte

Gehe ins Menü und öffne das Fenster “Aufträge”.
Lege einen neuen Auftrag an.
Optional: Stelle unten rechts im Feld Sektion die gewünschte Organisation ein. Gib dazu einen Teil des Organisationsnamens ein und klicke auf den passenden Treffer in der Dropdown-Liste.
Gib in das Feld Auftraggeber einen Teil des Namens oder der Nummer des Kunden ein und klicke auf den passenden Treffer in der Dropdown-Liste.

Hinweis: Wird der gewünschte Partner nicht angezeigt, kannst Du ihn per Schnellerfassung neu anlegen.
Wähle ein Preissystem aus, sofern der Kunde noch mit keinem Preissystem verknüpft ist.
Das Feld Datum bestimmt den Zeitpunkt, an dem der Auftrag erteilt wurde.
Das Feld Zugesagter Termin bestimmt, wann die Leistung erbracht bzw. die Lieferung ausgeführt werden soll.
metasfresh speichert automatisch.

Gehe zur Registerkarte “Auftragsposition” unten auf der Seite und klicke auf , um die Auftragszeileneingabe zu öffnen.

Hinweis: Drücke Alt + Q / ⌥ alt + Q.
Gib in das Feld Produkt einen Teil des Namens oder der Nummer des Produktes ein und klicke auf den passenden Treffer in der Dropdown-Liste.

Hinweis: Verwende die Liste der Produktvorschläge, um alle verfügbaren Produkte auf der aktuellen Preisliste zu sehen und ggf. eine Auswahl davon zum Auftrag hinzuzufügen.
Gib eine Menge ein.

Hinweis: Wechsle in das Feld mit der Maus oder Tab ↹-Taste.
Drücke ↵ Enter, um die Zeile hinzuzufügen.

Hinweis 1: Wiederhole die Schritte 2 bis 4 so oft, bis Du alle Auftragszeilen erfasst hast.

Hinweis 2: Zeigt der No Price Conditions Indicator am Ende einer Auftragszeile einen roten Punkt, musst Du ein Preiskonditionsschema anlegen und dieses dann mit dem Kunden verknüpfen.