Wie erfasse ich einen neuen Kunden?

Überblick

In metasfresh kannst Du festlegen, ob ein Geschäftspartner ein Kunde, Lieferant oder beides ist. Zusätzlich kannst Du die kaufmännischen Konditionen voreinstellen, welche bei der späteren Belegerstellung dann automatisch angewandt werden.

Voraussetzungen

• Erfasse einen neuen Geschäftspartner.

Schritte

Geschäftspartner als Kunde

1. Öffne den Eintrag eines Geschäftspartners in der Einzelansicht.
2. Gehe zur Registerkarte “Kunde” unten auf der Seite.
3. Öffne die “Erweiterte Erfassung” der Kundenzeile.
4. Setze ein Häkchen bei Kunde.
5. Wähle ein Preissystem aus.
6. Wähle ein Rabattschema aus.
7. Optional: Füge weitere Bedingungen hinzu, wie z.B. Zahlungsweise, Zahlungsbedingung, Mahnung usw.
8. Klicke auf “Bestätigen”, um die Änderungen zu übernehmen und die “Erweiterte Erfassung” zu schließen.

Beispiel