Wie verwalte ich Opportunities?

Überblick

Opportunities sind potenzielle Verkaufsmöglichkeiten im Vertrieb, die mit einer prozentualen Wahrscheinlichkeit angegeben werden können.

In metasfresh werden Opportunities als eine Vorgangsart abgebildet, deren Status wie folgt sein kann:

Schritte

1. Gehe ins Menü und öffne das Fenster “Vorgänge”.
2. Lege einen neuen Vorgang an.
3. Gib unter Geschäftspartner einen Teil des Namens oder der Nummer des Kunden ein und klicke auf den passenden Treffer in der Dropdown-Liste.
4. Wähle die Vorgangsart Opportunity aus.
5. Wähle unter Status die jeweilige Wahrscheinlichkeit aus und passe sie ggf. aktuellen Änderungen an.
6. metasfresh speichert automatisch.

Beispiel