Wie füge ich einer Marketingkampagne Kontakte hinzu?

Überblick

Kontakte, die Du in die Verteilerliste einer Marketingkampagne aufnehmen möchtest, müssen als Nutzer in metasfresh registriert sein.
Möchtest Du Geschäftspartner in die Verteilerliste einer Marketingkampagne aufnehmen, musst Du deren Eintrag erst einen Nutzer hinzufügen.

Voraussetzungen für E-Mail-Kampagnen

Damit Kontakte (Nutzer bzw. Geschäftspartner) in die Verteilerliste einer E-Mail-Kampagne aufgenommen werden können, muss im Nutzereintrag eine E-Mail-Adresse angegeben sein.

Voraussetzungen für Serienbrief-Kampagnen

Damit Kontakte (Nutzer bzw. Geschäftspartner) in die Verteilerliste einer Serienbrief-Kampagne aufgenommen werden können, muss im Geschäftspartnereintrag eine Standardadresse angegeben sein, z.B. Lieferstandard oder Rechnungsstandard. Hierzu muss ein Nutzer gegebenenfalls erst noch mit einem Geschäftspartner verknüpft werden.

Schritte

Kontakte aus Geschäftspartnern

a) in E-Mail-Kampagne exportieren

1. Gehe ins Menü und öffne das Fenster “Geschäftspartner”.
2. Selektiere in der Listenansicht die Geschäftspartner, die Du Deiner E-Mail-Kampagne als Kontakte hinzufügen möchtest.
3. Starte die Quick-Action “Export in E-Mail-Kampagne”. Es öffnet sich ein Overlay-Fenster.

   Hinweis: Diese Aktion findest Du ebenfalls im Aktionsmenü sowohl in der Listenansicht als auch in der Einzelansicht eines Eintrages.

4. Gib in das Feld MKTG_Campaign einen Teil der E-Mail-Kampagne ein und klicke auf den passenden Treffer in der Dropdown-Liste.
5. Klicke auf “Start”, um das Overlay-Fenster zu schließen und die Kontakte zur E-Mail-Kampagne hinzuzufügen.

b) in Serienbrief-Kampagne exportieren

1. Gehe ins Menü und öffne das Fenster “Geschäftspartner”.
2. Selektiere in der Listenansicht die Geschäftspartner, die Du Deiner Serienbrief-Kampagne als Kontakte hinzufügen möchtest.
3. Starte die Aktion “Export in Serienbrief-Kampagne”. Es öffnet sich ein Overlay-Fenster.

   Hinweis: Diese Aktion findest Du ebenfalls im Aktionsmenü in der Einzelansicht eines Eintrages.

4. Gib in das Feld MKTG_Campaign einen Teil der Serienbrief-Kampagne ein und klicke auf den passenden Treffer in der Dropdown-Liste.
5. Wähle im Feld DefaultAddressType die Art der Standardadresse aus, an die die Serienbriefe später gesendet werden sollen, z.B. BillToDefault (Rechnungsstandard) oder ShipToDefault (Lieferstandard).

   Hinweis: Stelle sicher, dass unter der Registerkarte “Adresse” des jeweiligen Geschäftspartnereintrages die entsprechenden Felder in der entsprechenden Zeile aktiviert sind (siehe oben).

6. Klicke auf “Start”, um das Overlay-Fenster zu schließen und die Kontakte zur Serienbrief-Kampagne hinzuzufügen.

Kontakte aus Nutzern

1. Gehe ins Menü und öffne das Fenster “Nutzer”.
2. Selektiere in der Listenansicht die Nutzer, die Du Deiner Marketingkampagne als Kontakte hinzufügen möchtest.
3. Starte die Quick-Action “Gefilterte Kontakte in Kampagne”. Es öffnet sich ein Overlay-Fenster.

   Hinweis: Diese Aktion findest Du ebenfalls im Aktionsmenü sowohl in der Listenansicht als auch in der Einzelansicht eines Eintrages.

4. Gib in das Feld MKTG_Campaign einen Teil der Marketingkampagne ein und klicke auf den passenden Treffer in der Dropdown-Liste.
5. Klicke auf “Start”, um das Overlay-Fenster zu schließen und die Kontakte zur Marketingkampagne hinzuzufügen.
   
   

Nächste Schritte

• Synchronisiere die Marketingkampagne mit der Marketing-Plattform.

Beispiel