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Wie erfasse ich einen neuen Geschäftspartner?

Schritte

  1. Gehe ins Menü und öffne das Fenster “Geschäftspartner”.
  2. Lege einen neuen Geschäftspartner an.
  3. Der Suchschlüssel ist eine automatisch zugewiesene laufende Nummer. Sofern erforderlich kann stattdessen jedoch auch ein eigener Suchschlüssel manuell vergeben werden.
  4. Handelt es sich um eine Firma, setze bei dem entsprechenden Kontrollkästchen ein Häkchen und fülle das Feld Firmenname aus. Ist dies nicht der Fall, entferne das Häkchen und benenne den Geschäftspartner im Feld Name.

    Hinweis: Der Name/Firmenname ist auf 60 Zeichen beschränkt.

  5. Wähle eine Geschäftspartnergruppe aus, z.B. Maschinenlieferant.
  6. Wähle die bevorzugte Sprache des Partners zur Kommunikation aus.
  7. Optional: Trage rechts eine URL ein, z.B. die Website des Partners.

    Hinweis: Beachte dabei, dass die URL mit dem Internetprotokollakronym beginnen muss (z.B. https://). Klicke rechts auf das Link-Symbol , um die Seite aufzurufen.

  8. Füge eine oder mehrere Adressen hinzu.
  9. metasfresh speichert automatisch.

Optionale Schritte

  1. Stelle im Feld Sektion die gewünschte Organisation ein. Gib dazu einen Teil des Organisationsnamens ein und klicke auf den passenden Treffer in der Dropdown-Liste.
  2. Wähle geeignete Attribute für den Geschäftspartner aus, mit denen er sich per Filterfunktion einfacher und schneller finden lässt.
  3. Mache aus dem Geschäftspartner einen Kunden und/oder Lieferanten.
  4. Verknüpfe den Geschäftspartner mit einem Preissystem.
  5. Erfasse Kontaktinformationen für den Geschäftspartner bzw. verknüpfe ihn mit einem Nutzer.
  6. Erfasse zusätzliche Tooltip-Informationen für den Geschäftspartner.

Beispiel

GIF: Geschäftspartner erfassen


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