Wie ordne ich einen Vertriebspartner Kunden zu?

Voraussetzungen

• Erfasse einen Vertriebspartner, mit dem ein Provisionsvertrag geschlossen werden soll.

Schritte

1. Öffne den Eintrag eines bestehenden Kunden aus Deinen Geschäftspartnern bzw. lege einen neuen an.
2. Gib in das Feld Zugeordneter Vertriebspartner einen Teil des Namens oder der Nummer des zuzuordnenden Vertriebspartners ein und klicke auf den passenden Treffer in der Dropdown-Liste.
3. metasfresh speichert automatisch.

Auftrag nur mit Vertriebspartner (optional)

Setze ein Häkchen bei Auftrag nur mit Vertriebspartner, um festzulegen, dass Aufträge für den aktuellen Kunden nur bei Angabe eines Vertriebspartners fertiggestellt werden können.

Nächste Schritte

• Erfasse einen Auftrag mit provisionsberechtigtem Vertriebspartner.