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Wie verwende ich die Filterfunktion in metasfresh?
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Umkreissuche
Wie verwende ich die Umkreissuche in metasfresh?
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Wie richte ich einen Geokodierungsdienst für die Umkreissuche ein?
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Einrichtung
Wie ändere ich die Sprache der Benutzeroberfläche?
Wie stelle ich meine eigenen Firmendaten ein (Ersteinrichtungsassistent)?
Wie ändere ich mein Login-Passwort? (Passwort vergessen / zurücksetzen)
Wie ändere ich die Art der Benachrichtigungen in metasfresh?
Wie lege ich ein neues Druckformat an?
Wie erstelle ich einen Textbaustein?
Drucker & PDF-Routing
Wie richte ich einen Drucker ein? (oder: PDFs auf Server ablegen)
Wie konfiguriere ich einen logischen Drucker?
Wie konfiguriere ich einen PDF-Drucker?
Wie weise ich logische und physische Drucker zu?
Wie weise ich logische und physische Druckerschächte zu?
Nutzer und Rollen
Wie lege ich einen neuen Nutzer an?
Wie erstelle ich einen Systembenutzer?
Wie weise ich einem Systembenutzer eine Nutzerrolle zu?
Wie erstelle ich eine neue Benutzerrolle?
Wie weise ich einem Nutzer einen Geschäftspartner zu?
Wie stelle ich ein maximales Limit für die Suchergebnisse eines Nutzers ein?
Wie erhalte ich ein Authentifizierungstoken?
Wie erstelle ich eine Nutzergruppe?
Wie aktiviere ich den Benutzerlogin als Host-Key für die Druckfunktion?
Zugriffsberechtigungen verwalten
Wie gewähre und entziehe ich Nutzern Datenzugriff?
Wie richte ich den Zugriff auf die Verwaltungsfunktionen für Datensatzberechtigungen ein? (Systemadministrator)
Organisationen
Wie lege ich eine neue Organisation an?
Wie stelle ich die Zeitzone einer Organisation ein?
Grundlagen und Konzepte
Konzept der Mandantenfähigkeit (Multitenancy)
Wie funktioniert die Gebindeverwaltung als Teil des Handling Unit Systems?
Wie funktioniert die Materialdisposition? (Materialwirtschaft in metasfresh ERP)
Buchhaltung
Wie erstelle ich eine Saldenbilanz?
Wo finde ich eine Übersicht aller ungebuchten Belege?
Buchungsdatenexport (DATEV)
Wie exportiere ich Buchungsdaten? (DATEV-Export)
Fakturierung
Wie aktiviere ich Sammelrechnungen für Kunden?
Wie ändere ich nachträglich die Rechnungsempfängerdaten?
Wie storniere ich eine Rechnung?
Wie erfasse ich rechnungsspezifische Belegtexte?
Gutschriften und Nachbelastungen
Kunden
Wie erstelle ich eine Gutschrift bei Preisdifferenzen nach Rechnungsstellung?
Wie erstelle ich eine Gutschrift bei Mengendifferenzen nach Rechnungsstellung?
Wie erstelle ich eine Nachbelastung bei Preisdifferenzen nach Rechnungsstellung?
Wie erstelle ich eine Nachbelastung bei Mengendifferenzen nach Rechnungsstellung?
Lieferanten
Wie erstelle ich eine Lieferanten-Gutschrift?
Forderungen und Verbindlichkeiten
Wo finde ich eine Übersicht aller Rechnungen zum Abgleich?
Zahlungseingänge (Forderungen)
Wie verbuche ich Zahlungseingänge gegen einzelne Rechnungen?
Wie ordne ich eine einzelne Zahlung mehreren Rechnungen zu?
Wie mache ich verbuchte Zahlungseingänge rückgängig?
Mahnwesen
Wie führe ich einen Mahnlauf durch? (Mahnbrief erstellen)
Wie füge ich einem Mahnbrief Rechnungsbelege bei?
Einrichtung
Wie richte ich das Mahnverfahren ein?
Wie richte ich die ausgehenden Belege für das Mahnverfahren ein?
Wie richte ich eine Mahnart ein?
Wie verknüpfe ich eine Mahnart mit einem Partner?
CRM
Wie erstelle ich ein Angebot?
Wie mache ich aus einem Angebot einen Auftrag?
Wie verwalte ich Opportunities?
Wie lege ich einen neuen Aufgabentyp an?
Anruflisten und -planung
Wie plane ich Telefonate mittels Anruflisten in metasfresh?
Wie erzeuge ich automatische Anruflisten?
Wie markiere ich Anrufe als getätigt?
Wie erfasse ich einen Auftrag noch während des Telefonats mit dem Kunden?
Wie filtere ich eine Anrufliste nach erteilten Aufträgen oder getätigten Anrufen?
Einrichtung
Wie lege ich ein Anrufplanungsschema an?
Wie erstelle ich eine Anrufplanungsversion?
Datenverwaltung
Dateneingabe
Wie lege ich einen neuen Dateneintrag in einem Fenster an?
Wie lege ich einen neuen Dateneintrag unter einer Registerkarte an?
Erweiterte Dateneingabe
Wie lege ich eine benutzerdefinierte Registerkarte an?
Wie füge ich einem Unterregister Sektionen hinzu?
Wie füge ich Sektionszeilen eines Unterregisters Felder hinzu?
Datenexport
Wie exportiere ich ausgewählte Dateneinträge?
Produktdatenexport
Wie exportiere ich Produktdaten in eine *.xls-Datei?
Datenimport
Datenimport nach metasfresh
Wie lege ich ein Importformat an?
Wie lege ich einen neuen Datenimporteintrag an?
Nützliche Hinweise für die Erstellung einer Importdatei (*.csv und *.txt)?
Wie erweitere ich ein Importformat um neue Formatfelder? (Systemadministrator)
Bankauszugsdatenimport
Formatbeispiel für den Import von Bankauszugsdaten
Wie importiere ich Bankauszugsdaten?
Benutzerdefinierte Dateneingaben
Formatbeispiel für den Import benutzerdefinierter Dateneingaben
Wie importiere ich benutzerdefinierte Dateneingaben?
Geschäftspartnerdatenimport
Formatbeispiel für den Import von Geschäftspartnerdaten
Wie importiere ich Geschäftspartnerdaten?
IFA-Datenimport
IFA-Herstellerdaten
Formatbeispiel für den Import von IFA-Herstellerdaten
Wie importiere ich IFA-Herstellerdaten?
IFA-Produktdaten
Formatbeispiel für den Import von IFA-Produktdaten
Wie importiere ich IFA-Produktdaten?
Kontenrahmendatenimport
Formatbeispiel für den Import von Kontenrahmendaten
Wie importiere ich Kontenrahmendaten?
Nachbestelldatenimport
Formatbeispiel für den Import von Nachbestelldaten
Wie importiere ich Nachbestelldaten?
Nutzerdatenimport
Formatbeispiel für den Import von Nutzerdaten
Wie importiere ich Nutzerdaten?
Postalische Daten
Formatbeispiel für den Import postalischer Daten
Wie importiere ich postalische Daten?
Produktdatenimport
Formatbeispiel für den Import von Produktdaten
Wie importiere ich Produktdaten?
Rabattschemadatenimport
Formatbeispiel für den Import von Rabattschemata
Wie importiere ich Rabattschemata?
Vertragsdatenimport
Formatbeispiel für den Import von Vertragsdaten
Wie importiere ich Vertragsdaten
Mehrsprachige Datenverwaltung
Wie übersetze ich Dateneinträge?
Wie kann ich Belegtexte mehrsprachig verwalten?
Dokumentenverwaltung
Wie stelle ich einen Beleg fertig?
Belegarten
Wie definiere ich eine neue Belegart?
Belege bearbeiten
Wie füge ich eigenen Text in Belege ein?
Wie füge ich eigenen Text an Anfang und Ende von Belegen ein?
Belegnummerierungen
Wie definiere ich neue Belegnummerierungen?
Wie richte ich eine individuelle Belegnummerierung ein?
Wie nutze ich eine Auftragsreferenz als Belegnummer für Folgebelege?
Wie weise ich einer Belegart eine bestimmte Belegnummerierung zu?
Dateianhänge
Wie kann ich Dateien hochladen und meinen Dokumenten anhängen?
Wie kann ich URLs als Anhänge verwalten?
Wie erteile/entziehe ich Löschberechtigungen für Dateianhänge?
E-Mails und ausgehende Belege
Wie versende ich eine E-Mail aus metasfresh?
Wie versende ich ausgehende Belege per E-Mail?
Wie ändere ich den E-Mail-Empfänger unter "Ausgehende Belege"?
Wie lege ich eine E-Mail-Vorlage an?
Einrichtung
Wie richte ich ausgehende Belege ein?
Wie richte ich ein E-Mail-Postfach für ausgehende Belege ein?
Wie richte ich ein E-Mail-Server-Routing für ausgehende Belege ein?
Wie richte ich zu Testzwecken eine einzige E-Mail-Adresse für alle ausgehenden Belege ein? (Systemadministrator)
Fehlerbehebung
Wie behebe ich einen fehlgeschlagenen E-Mail-Versand eines ausgehenden Beleges?
Einkauf
Wie erfasse ich eine Bestellung?
Wie erstelle ich einen Wareneingang zu einer Bestellung?
Wie erstelle ich eine Eingangsrechnung für eine Bestellung?
Wie erzeuge ich eine auftragsbezogene Bestellung?
Wie erstelle ich eine Bestellung für ausgewählte Produkte aus einem Auftrag?
Wie ändere ich den Abladeort für Wareneingänge?
Ausschreibungen
Wie erstelle ich eine Ausschreibung?
Wie lege ich ein neues Ausschreibungsthema an?
Einrichtung
Wie gebe ich Lieferkontakten Zugriff auf die "Mengenmeldung App"?
Wie bestimme ich die Vertragsbedingungen für Ausschreibungen?
Welche Druckformate werden für Ausschreibungen benötigt?
Gegenbelege
Gegenbelege – Übersicht
Wie ordne ich zwei Produkte einander zu zwecks Gegenbelegerstellung?
Wie entferne ich die Zuordnung zwischen zwei Produkten? (Gegenbelege)
Wie konfiguriere ich die Belegarten von Gegenbelegen?
Kundenservice
Reklamationen
Wie verwalte ich Kundenwarenrückgaben?
Reparaturen
Wie bearbeite ich reparaturbedürftige Retouren (Garantiefälle)?
Wie empfange ich reparaturbedürftige Retouren?
Wie starte ich ein Reparaturprojekt?
Wie erfasse ich meine Arbeitsaufwände für Produktionsaufträge?
Wie erstelle ich einen Kostenvoranschlag für erbrachte Reparaturleistungen?
Wie schließe ich ein Reparaturprojekt?
Einrichtung
Wie wird die Belegart für die Serviceannahme definiert?
Logistik
Leergutverwaltung
Leergutausgaben
Wie erfasse ich eine Leergutausgabe?
Wie storniere ich eine Leergutausgabe?
Leergutrücknahmen
Wie erfasse ich eine Leergutrücknahme?
Wie storniere ich eine Leergutrücknahme?
Tourenplanung
Wie plane ich Liefertouren in metasfresh?
Wie erzeuge ich automatische Tourenlisten?
Einrichtung
Wie lege ich ein Tourenplanungsschema an?
Wie erstelle ich eine Tourversion?
Marketing
Wie erstelle ich eine Marketing-Plattform?
Wie erstelle ich eine Marketingkampagne?
Wie füge ich einer Marketingkampagne Kontakte hinzu?
Wie synchronisiere ich eine Marketingkampagne mit der Marketing-Plattform?
Serienbriefe
Wie erstelle ich Serienbriefe in metasfresh?
Wie richte ich Serienbriefe in metasfresh ein?
Wie richte ich die ausgehenden Belege für die Serienbrief-Funktion ein?
Materialwirtschaft
Wie mache ich eine Materialentnahme?
Materialdisposition
Wie konfiguriere ich meine Produktplandaten?
Wie ermittle ich den Bedarf für den Einkauf?
Wie ermittle ich die Produkte für die Produktion?
Transformieren
Wie entnehme ich eine Verkaufseinheit (CU)?
Preisgestaltung
Mehrwertsteuer (MwSt.)
Wie erfasse ich einen neuen Steuersatz?
Preise
Konzept
Worin unterscheiden sich Preissystem und Preisliste?
Preisdefinition
Wie definiere ich Preise?
Wie lege ich ein Preissystem an?
Wie lege ich eine Preisliste an?
Wie lege ich eine Preislistenversion an?
Wie lege ich einen Preis an?
Wie weise ich Preislisten einem einzelnen Partner (Kunden/Lieferanten) zu?
Wie weise ich Preislisten einer Geschäftspartnergruppe zu?
Wie füge ich Produkte einer Preisliste hinzu?
Wie klone ich Produktpreise?
Preiskampagne
Wie erstelle ich eine Sonderpreisaktion?
Wie berechtige ich Kunden zur Teilnahme an Sonderpreisaktionen?
Preisschemata (Produktpreise kopieren)
Wie übertrage ich Preise und Produkte aus einer Preislistenversion in eine andere?
Wie aktualisiere ich von Basispreislisten abgeleitete Kundenpreislisten?
Wie lege ich ein Preisschema an?
Wie füge ich einem Preisschema Regeln hinzu?
Preiskonditionen
Preiskonditionen in metasfresh
Erweiterte Preisgestaltung
Wie verwalte ich produkt- und partnerspezifische Preise?
Rabatte
Rabattformen in metasfresh
Wie vergebe ich Rabatte auf einzelne Produkte (Auftragszeilenrabatte)?
Wie übertrage ich Rabattzeilen aus einem Rabattschema in ein anderes?
Kompensationsgruppen
Wie vergebe ich Rabatte/Zuschläge auf Kompensationsgruppen (Auftragszeilengruppenrabatte)?
Konfiguration (Rabattschema)
Wie konfiguriere ich automatische Mengenrabatte (Staffelrabatte)?
Wie lege ich ein Rabattschema an?
Wie verknüpfe ich ein Rabattschema mit einem Geschäftspartner?
Projektmanagement
Wie lege ich ein neues Projekt an?
Wie lege ich eine neue Projektart an?
Stammdaten
Bank- und Kontodaten
Wie konfiguriere ich IBANs? (Systemadministrator)
Geschäftspartner
Wie erfasse ich einen neuen Geschäftspartner?
Wie erfasse ich einen neuen Geschäftspartner per Schnellerfassung?
Wie erfasse ich eine Adresse für einen Geschäftspartner?
Wie verknüpfe ich einen Geschäftspartner mit einem Nutzer? (Kontaktinformationen erfassen)
Wie füge ich einem Geschäftspartner spezifizierende Attribute hinzu?
Wie erfasse ich zusätzliche Tooltip-Informationen für einen Geschäftspartner?
Geschäftsbeziehungen
Wie erfasse ich einen neuen Kunden?
Wie erfasse ich einen neuen Lieferanten?
Kundenbindung
Woran erkenne ich den Kundenbindungsstatus eines Kunden (Neukunde/Stammkunde)?
Geschäftspartnergruppe
Wie erfasse ich eine neue Geschäftspartnergruppe?
Kreditlimit
Welche Kreditstatusarten bietet metasfresh?
Wie verwalte ich den Kreditstatus eines Geschäftspartners?
Wie verwalte ich den Kreditstatus einer Geschäftspartnergruppe?
Wie stelle ich ein Kreditlimit für einen Geschäftspartner ein?
Wie fordere ich die Freigabe eines Kreditlimits an?
Wie bestätige ich eine Freigabeanforderung eines Kreditlimits?
Wie lege ich eine neue Kreditlimitart an?
Kalender
Wie lege ich einen neuen Kalender an?
Wie lege ich neue Kalenderperioden an?
Lagerverwaltung
Wie lege ich ein neues Lager an?
Wie lege ich ich eine neue Lagerart an?
Wie lege ich ein Leergebindelager an?
Wie lege ich ein Beanstandungslager an?
Inventur
Wie führe ich eine Inventur durch? (oder: Handling Units erstellen)
Wie entsorge ich für den Eigenverbrauch bestimmte Handling Units?
Wie mache ich einen verbuchten Eigenverbrauch rückgängig?
Lagerbewegung
Wie richte ich eine automatische Warenverteilung für Leergebinde ein?
Wie bewege ich Lagerbestände in ein anderes Lager?
Produkt
Wie lege ich ein neues Produkt an?
Wie gebe ich einem Produkt einen Preis?
Wie verknüpfe ich ein Produkt mit einem Geschäftspartner?
Wie lege ich einen gegenwärtigen Lieferanten für ein Produkt fest?
Wie lege ich ein Gruppierungsprodukt an?
Wie lege ich ein Dienstleistungsprodukt an?
Wie lege ich einen zeitlich begrenzten Sonderpreis für ein Produkt an?
Maßeinheiten
Wie rechne ich Maßeinheiten um?
Packvorschriften
Wie konfiguriere ich ein Produkt für die Nutzung im Gebinde?
Wie knüpfe ich eine Packvorschrift an einen Preis?
Wie richte ich ein Packmittel ein?
Wie erstelle ich eine neue Packvorschrift?
Produktbeschreibung
Wie verwalte ich partnerspezifische Produkte?
Wie erfasse ich eine allgemeine Produktbeschreibung?
Wie erfasse ich eine auftragszeilenspezifische Produktbeschreibung?
Produktetiketten
Wie erstelle ich ein Produktetikett mit benutzerdefinierten Daten?
Produktkategorie
Wie lege ich eine neue Produktkategorie an?
Wie stelle ich eine übergeordnete Produktkategorie ein?
Merkmale und Merkmalssätze
Wie lege ich neue Merkmale für Produkte an?
Wie lege ich einen neuen Merkmalssatz für Produktkategorien an?
Produktvorschläge
Wie rufe ich die Liste der Produktvorschläge auf?
Wie erfasse ich einen Auftrag/eine Bestellung mithilfe von Produktvorschlägen?
Wie editiere ich Produktpreise und Preislisten via Produktvorschläge?
Wie füge ich einer Preisliste Produkte hinzu via Produktvorschläge?
Wie entferne ich Produkte aus einer Preisliste via Produktvorschläge?
Wie vergleiche ich Produktpreise via Produktvorschläge?
Verkaufs- und Einkaufssperre von Produkten
Wie sperre ich Produkte für Einkauf und Verkauf?
Stückliste
Wie erstelle ich eine Stückliste?
Wie erstelle ich eine Stücklistenversion?
Wie erfasse ich Stücklistenbestandteile (Komponenten)?
Wie verifiziere ich eine Stückliste?
Wie richte ich eine automatische Stücklistenerstellung bei Auftragsgenerierung aus einem Angebot ein?
Wie erstelle ich bei Auftragsgenerierung automatisch eine Stückliste aufgrund eines Angebots?
Komponentengenerator (Einrichtung)
Wie richte ich den Komponentengenerator ein?
Währung
Wie lege ich eine neue Währung an?
Wie richte ich Währungskurse ein?
Wie aktiviere ich eine Währung?
Verkauf
Wie erfasse ich einen Auftrag?
Wie erstelle ich einen Lieferschein für einen Auftrag?
Wie erstelle ich eine Rechnung für einen Auftrag?
Wie storniere ich einen Auftrag samt allen Folgebelegen?
Wie finde ich die kurzfristige Verfügbarkeit von Produkten in Aufträgen heraus?
Bestellkontrollen
Wie erzeuge ich Bestellkontrollen?
Wie aktiviere ich automatische Bestellkontrollen? (Systemadministrator)
Catch Weight Management
Wie verarbeite ich Aufträge mit gewichtsabhängigen Produkten? (Verwaltung von Gewichtsware)
Einrichtung
Wie lege ich den zugesagten Termin in einem Auftrag automatisch auf eine bestimmte Anzahl Tage nach dem Auftragsdatum? (Systemadministrator)
Kommissionierung
Wie kommissioniere ich einen Auftrag für die Lieferung unter Nutzung von Handling Units? (Kommissionier-Terminal)
Wie erstelle ich eine Lieferung mit kommissionierter Menge?
Wie kommissioniere ich einen Auftrag für den Versand? (Kommissionier-Terminal v2)
Kompensationsgruppen
Wie erstelle ich manuelle Kompensationsgruppen?
Wie erstelle ich automatische Kompensationsgruppen?
Einrichtung
Wie richte ich die automatische Kompensationsgruppierung für Produktkategorien ein?
Wie lege ich ein Kompensationsgruppenschema an?
Wie verknüpfe ich ein Kompensationsgruppenschema mit einer Produktkategorie?
PayPal Plus
Wie verwende ich PayPal als Zahlungsweise für Aufträge?
Einrichtung
Wie richte ich PayPal Plus für metasfresh ein?
Versand
Wie erfasse ich einen für den Versand bestimmten Auftrag?
Wie richte ich einen Standardlieferweg für Kunden ein?
Transportaufträge und Lieferwege
Wie erstelle ich einen Transportauftrag?
Wie konfiguriere ich einen Lieferweg?
Versand- und Frachtkosten
Wie erfasse ich einen Auftrag mit festen Versandkosten?
Einrichtung
Wie richte ich Versand- und Frachtkosten ein?
Wie richte ich Versandkostenpauschalen ein?
Wie konfiguriere ich Kunden für Versandkosten?
Vertriebspartner
Wie erfasse ich einen neuen Vertriebspartner?
Wie ordne ich einen Vertriebspartner Kunden zu?
Wie erfasse ich einen provisionsabhängigen Auftrag?
Wie erstelle ich eine Provisionsabrechnung?
Vertragsverwaltung
Wie erfasse ich einen Abonnementvertrag?
Wie verlängere ich einen Vertrag?
Wie kündige ich einen Vertrag?
Wie kündige ich eine einzelne Vertragsperiode?
Wie pausiere ich einen Vertrag?
Wie entferne ich eine Abo-Lieferpause?
Wie erstelle ich einen Lieferschein für einen Vertrag?
Wie ändere ich den Abo-Empfänger eines Vertrags?
Einrichtung
Wie bestimme ich Vertragsbedingungen?
Wie bestimme ich die zeitlichen Rahmenbedingungen eines Vertrages?
Lieferantenverträge
Wie schließe ich einen Liefervertrag?
Wie gebe ich Produkte für Lieferantenverträge frei?
Einrichtung
Wie bestimme ich die Vertragsbedingungen für Lieferantenverträge?
Provisionsverträge
Wie schließe ich einen Provisionsvertrag?
Wie erfasse ich eine Margenvereinbarung zwischen Vertriebspartner und Kunde?
Einrichtung
Wie bestimme ich die Provisionsbedingungen?
Wie bestimme ich die Vertragsbedingungen für Provisionsverträge?
Wie weise ich Provisionspunkten einen Preis zu?
Workflow
Einkauf
Workflow - Bestellung bis Eingangsrechnung
Produktion
Wie lege ich einen Produktionsauftrag an?
Wie produziere ich ein Produkt?
Verkauf
Workflow - Auftrag bis Rechnung
Workflow - Auftrag bis Rechnung mit Versandauftrag
Workflow - Shop bis Rechnung
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